当代打工人有“三宝”：钉钉、企业微信和飞书。手机里要是没有其中一款 App，工作都不算有典礼感，运气“好”点的，可能还下了不止一款。
随着互联网经济范围不时壮大，线上办公需求增加，协同办公软件之间的战火也愈烧愈烈了。以钉钉、企业微信和飞书为首的挪动办公 App，以及它们背后站着的阿里、腾讯和字节三家大厂，正对企业客户展开剧烈抢夺。
调研机构 QuestMobile 的数据显现，截至 2022 年 11 月，协同办公 App 月活用户数集体到达近两年的峰值，其中钉钉月活用户数 2.5 亿，企业微信为 1.1 亿，而飞书则是 930 万。
剧烈的竞争背后，是三大协同办公软件共同面临的商业化难题。截至目前，钉钉、企业微信和飞书都尚未完成自我造血。
从去年开端，钉钉、企业微信和飞书纷繁加快“搞钱”步伐。继飞书宣布商业化后，钉钉和企业微信又先后发布新的收费计划。
协同办公软件的竞争来到下半场，赛道上钉钉、企业微信和飞书以及其身后的三位互联网大佬之间的高手过招，仍在无声地停止。
争夺市场，硝烟四起
协同办公市场上，往常曾经构成钉钉、企业微信和飞书三足鼎立的初步格局，三款应用简直掩盖了国内大局部的主流 B 端用户。虽然彼此间的打法各不相同，但最终的目的只要一个 —— 成为协同办公范畴的霸主。
一开端，江湖上只要钉钉和企业微信两位高手，一切人都在张望，协同办公赛道的“To B No.1” ，终究是花落阿里还是腾讯。
2015 年，钉钉率先开端了国内企业协同办公平台的探究。当年阿里的陈航（无招）all in 社交产品“交往”，结果产品并没有掀起风浪。然后，陈航又探究起新的产品，结果无心插柳，做成了“钉钉”。
钉钉极具阿里系的特征，突出“强管理，高效执行”的团队理念，相似 Ding 一下、签到打卡、会议电话等功用，处理当时许多企业的管理痛点。
在 2015 年的云栖大会上，陈航就在会场内演示了在同一网络环境下，给会场内一切人打“电话”的功用。会后，有一家初创企业对该功用很感兴味，于是与钉钉达成深度协作。由于中国的中小企业占领很高比例，而大局部中小企业又没才能开发本人的企业系统，这也成为钉钉开展起来的重要缘由之一，而钉钉也把主要用户定位于“中小型企业”。
钉钉开屏页面
毫不不测，企业微信最初的降生，就是为了对标钉钉。
也是从 2015 年开端，腾讯内部开端注重微信在工作场景中的应用，当年，腾讯高管黄铁鸣授命在微信事业群中组建一支团队，停止微信企业版本的研发。黄铁鸣承受媒体采访时表示，“当时腾讯内部有一个叫 RTX 的私有部署的办公软件，马化腾就提出能否能够把这款产品晋级，满足更多用户挪动时期的办公需求。”
于是在钉钉推出一年后，2016 年 4 月，企业微信 1.0 版本正式降生。它作为办公软件，同样用于企业内部沟通交流，包含已读回执、一键休眠、审批报表等功用，来提升办公效率。
彼时，腾讯旗下的微信曾经是社交范畴的国民级应用，因而，腾讯借助 C 端流量，把企业微信作为微信的延伸。比方，企业微信打通了微信的通讯录，能够完成企业微信、微信同步沟通的效果，充沛展示出腾讯在社交范畴的“财大气粗”。
至此以后，钉钉和企业微信就对上了，在争夺市场上互不相让。
为了快速提升活泼用户数量，除中小企业之外，钉钉还把眼光投向基数大且稳定的校园用户。但企业微信也不愿意放弃校园这块蛋糕，尝试企业和校园两手抓，并花了很多心机吸收校园用户，比方推出教育版、打造家校群等。
据媒体报道，一所浙江地域的重点学校，起初是钉钉的客户，后来被企业微信“挖墙脚”，结果钉钉不甘心，又花了鼎力气把客户抢回去。而这位客户，也就先后成为钉钉和企业微信两家企业的标杆案例。
从中小企业到大企业，钉钉构成针对不同客户的产品矩阵，其掩盖群体越来越细化和普遍，似乎要把一切类型客户收入囊中。而企业微信也试图拓宽范畴，从中小批发企业延伸至大型制造行业，想要分食企业数字化转型带来的红利。
一汽、长城等中国 500 强企业，都成了钉钉的重度用户。洲明科技、景旺电子等知名制造商，都在团队协同、制造场景中应用了企业微信。
越来越卷，很好地概括了二者的开展状态。
飞书突破僵局
钉钉和企业微信正“打”得繁华，另一边，字节旗下的飞书向市场发起进攻，突破了双雄争霸的场面。
想当初，字节跳动内部先后用过企业微信、钉钉等产品，但都没能满足它的需求，于是字节决议本人开发一款工具 —— 飞书降生了。
2017 年，由 10 人组成的飞书项目组，正式开启对办公软件的探究。一开端，字节跳动只在内部推行飞书，直到 2019 年，字节才决议将飞书对外部客户开放，这个时分，飞书还在实行收费战略，主打中大型客户市场。
飞书真正开端要挟到钉钉、企业微信的位置，要等到 2020 年，飞书宣布向全国一切企业和组织免费开放，既不限范围，也不限运用时长。尔后，飞书进入快速迭代、猖獗“刷脸”阶段，举行多场产品发布会，一年更新了超 30 个版本，以至还在苹果 iPad 发布会上露脸。
飞书作为后起之秀，为了尽快在市场站稳脚跟，从一开端就和钉钉、企业微信在战略上错位规划。钉钉和企业微信更看重中小企业，飞书就主打中大型客户市场。前者强调管理和衔接，后者就突出运用体验和工具属性。
在争取客户上，飞书也是无所不用其极。小鹏汽车原本是钉钉的客户，但飞书表示能满足其定制化需求，随后小鹏弃用钉钉转投飞书。圆满日记曾是企业微信的重要客户，后来也切换到飞书。而最有名的案例，莫过于字节发起多位高管、频繁出入小米科技园、轮番游说雷军、王川等十几人后，胜利拿下小米的大单。
注重算法优化、押注产品力的飞书，其应用逻辑自然就顺应以互联网公司为主的大公司，飞书在赌，将来大型协作办公市场会成为主流，而在算法界，字节向来说一不二。
打得剧烈，钱没挣着
不论是钉钉、企业微信还是飞书，很长一段时间内，都宣称短时间不思索产品商业化问题，走的是长期道路，要把眼光放久远。但钱烧多了，资金缺口就填不上了。眼瞧着大话说不下去，去年三巨头近乎默契地接连宣布：收费！
这些年，钉钉、企业微信和飞书彼此间为了争夺市场，都纷繁采取“免费运用”的手腕，促进用户增长。但是，疫情的降临让事情发作转变，居家办公需求的大幅增加，这波“天降用户”超出一切人的预期。
比拟明显的例子就是，疫情前钉钉花了将近 3 年时间才完成用户数量破亿，而在 2019 年底上线的腾讯会议，到 2022 年第一季度，注册用户数到达 3 亿，月活用户数打破 1 亿。
超凡增长的用户范围，让本来没准备好收费的协同办公软件，付出不小的本钱代价。就拿钉钉来说，疫情期间突增的下载量，招致阿里云在短期内连续扩容了 10 万台效劳器，比得上头部大型企业一年的采购量。而在疫情期间鼎力推行的视频会议，有时以至一天就要补贴几个亿。
阿里巴巴的财报里提到，由于在疫情期间免费提供远程办公软件钉钉，招致 2020 财年第四季度创新方案和其他局部调整后的息税前利润，亏损到达 30.63 亿元。
其它两家也一样，企业微信和飞书都不曾盈利。阅历过用户快速增长后，如何加快完成商业化变现，成为钉钉、企业微信和飞书共同考虑的中心命题。
去年 3 月开端，钉钉在免费版的根底上，分别针对中小企业、中大企业、超大企业，推出专业版（每年 9800 元）、专属版（每年 10 万元起）、专有版（每年 100 万元起）。
同年 5 月，企业微信把收费形式从“抽佣”调整为“人头制”，防止买卖双方私自买卖。企业微信还接入了腾讯会议、腾讯文档和视频号，其中，腾讯会议针对个人会员的收费为 30 元 / 月，对企业用户推出了 4788 元 / 年起的商业版和需求详细询价的企业版。
飞书 OKR 企业版的收费规范是一年 420 元 / 人。但作为三巨头里体量相对最小的，飞书在另外两位加速商业化的时分，没有放弃对用户的扩展。目前，飞书 People 规范版将面向中小企业免费开放，并为百人以下企业免费提供飞书 OKR 规范版，用来吸收一局部客户迁移。
冤家路窄，胜者难当
国内 B 端市场的蛋糕有多大？依据工信部提供的数据，截止 2021 年，全国企业数量达 4842 万户。而《2021 中国 SaaS 调查报告》显现，2021 年我国办公软件付费率缺乏 15%，而欧美市场办公软件付费率曾经超越了 70%。
实质上，还是国内的 To B 效劳没有构成良好的付费习气。不少初创公司抱着“能省则省”的态度，当本来免费的软件开端收费时，不可防止地产生抗拒态度，并考虑“这款软件是不是非用不可，有没有其他平替”。因而，在收费的初始阶段，协同办公软件必然会阅历用户流失的阵痛。
而培育 B 端付费习气又是个长周期的过程，去年 9 月，钉钉总裁叶军就提到，“如今企业用钉钉根本是免费的，真正付费的数量可能 1% 都不到”。一边是持续熄灭的本钱，另一边是并不明朗的付费前景，即使钉钉、企业微信和飞书背靠实力雄厚的大厂，留给它们的时间也不多了。
此外，现阶段，协同办公软件并没有树立起稳定的护城河。虽然钉钉、企业微信和飞书对本身的定位各有偏重，但对一家企业而言，三款应用的主要用处无非是考勤打卡、在线会议以及文档协同等常用范畴，很难说哪款软件有突出优势。
假如协同办公软件朝着“大企业定制化”的方向走，又容易落入“成为项目制效劳公司”的圈套。且不说本钱高、周期长的问题，企业的开展增速和利润率都会被甲方大公司压制。协同办公软件必需在此之中找到均衡。
当下，国内的协同办公市场还处于开展期，应用场景和效劳范围仍在不时增长。在争夺客户的同时，又巧妙地完成商业化，成了钉钉、企业微信、飞书的共同考题。